Concord изпревари Blackstone във войната за наддаване за Hipgnosis
Hipgnosis Songs Fund се озова в центъра на борба за наддаване, откакто подкрепяната от Apollo американска капиталова група Concord надмина конкурентна оферта от Blackstone, като увеличи личния си метод до 1,5 милиарда $.
През уикенда Blackstone направи предложение до борда на компанията да придобие групата за музикални права за $1,24 на акция в брой, с цел да се опита да провали предложената оферта от Concord.
В сряда Concord съобщи, че ще усили офертата си малко над тази на Blackstone и ще предложи $1,25 за всяка акция за Hipgnosis Songs Fund (HSF). Concord съобщи, че „ остава зает да стане новият притежател на Hipgnosis “.
Офертата още веднъж беше предложена от борда на Hipgnosis, който сподели, че е „ в най-хубавия интерес на акционерите на Hipgnosis като цяло “.
Hipgnosis е учредена от музикалния изпълнителен шеф Merck Mercuriadis през 2018 година, с цел да трансформира музикалните права в главен клас активи. Тя има огромно портфолио от музика, което включва Red Hot Chili Peppers и Shakira.
Миналата година акционерите гласоподаваха срещу продължаването на компанията, което провокира стратегически обзор от нов ръб и в последна сметка развой на продажба.
Офертата на Concord в сряда още веднъж ще сложи под въпрос бъдещето на компанията за музикални права, като околните до Blackstone споделят, че групата за дялово вложение обмисля опциите си. Blackstone е правил многократни, само че по-ниски предложения за компанията.
Blackstone също има част от Hipgnosis Song Management (HSM), шеф на Hipgnosis Songs Fund.
Когато прави офертата си, Blackstone също по този начин предизвести, че неговият капиталов консултант има алтернатива, която може да бъде упражнена когато и да е през шестмесечния интервал след прекратяването на контракта, да закупи цялото портфолио от песни.
Както Blackstone, по този начин и HSM обявиха, че ще защитят това право законно, дейно предупреждавайки против всеки опит за повреждане на контракта за ръководство. Не е ясно по какъв начин Concord ще се опита да се оправи със съществуващото съглашение за ръководство.
Concord към този момент е обезпечил поддръжка от вложители, притежаващи 31 % от издадения акционерен капитал на Hipgnosis. Concord също по този начин съобщи, че има намерение да продаде до 30 % от активите на Hipgnosis в границите на интервал от 18 до 24 месеца след привършване на придобиването.
Concord, който се управлява от вложителя Alchemy Copyrights и в последна сметка е мажоритарен -собственост на американския пенсионен фонд Michigan Retirement, е придобил музикални права и компании.
Concord ще обезпечи по-голямата част от финансовото финансиране, с малцинство от личния капитал, както и дълг от мениджъра на активи Apollo.
Повишената оферта на Concord съставлява нарастване от към 7,8 % по отношение на първичната оферта, или 42,6 % по отношение на цената на затваряне от 71 пенса за акция в последния ден преди наддаването.
